เมย์ ลี เด็กสาวอายุ 13 ปี ที่ต้องอาศัยอยู่กับแม่ขี้โอ๋ของเธอมาตั้งแต่เด็ก โดยปกติแล้วเธอนั้นเป็นเด็กสาวธรรมดาทั่วไปที่มั่นใจในตัวเอง แต่เมื่อโตขึ้นแล้วเธอนั้นกลับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากและด้วยความที่แม่ของเธอนั้น คอยเป็นห่วงและใกล้เธอเกือบตลอดเวลานั่นทำให้เธอต้องทนเป็นอยู่แบบนี้เกือบตลอดทุกวัน ทำให้เธอต้องการที่จะมีอิสระในการมีชีวิตของเธอบาง
จนกระทั่งคืนวันหนึ่ง ที่ เมย์ ได้พบกับฝันร้ายที่เมื่อตื่นมาแล้วนั่นทำให้เธอได้กลายเป็นแพนด้าแดง ที่ตัวใหญ่มาก นั่นทำให้เธอต้องหลบซ่อนเรื่องนี้จากแม่และเพื่อนของเธอแต่ทว่า การแปลงร่างของเธอนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเธอเท่านั้น นั่นทำให้สาวน้อยแพนด้าแดงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องแปลงร่างอีก
