เดเมียน โนวิคกี้ อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพบเจอกับฝันร้ายทั้งเป็น เมื่อหนึ่งในปฏิบัติการที่เขาต้องทำคืการแฝงตัวเข้าไปยังกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด เพื่อจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งที่เป็นอาชญากรที่อันตรายที่สุดในประเทศ แต่เมื่อการแฝงตัวของเขาล้มเหลวและถูกจับได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แฝงตัวมา นั่นทำให้ภรรยาของเขาต้องถูกฆ่าตายและเปลี่ยนให้เขากลายเป็นอีกคนในทันที
จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนสนิทที่เป็นครูของเขาได้เสียชีวิตลงจากการถูกฆาตกรรม นั่นทำให้ เดเมียน ได้นึกที่จะตามสืบและตามหาความจริงที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยการปลอมตัวเข้าไปเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งนั้น เพื่อตามหาความจริงที่เกิดขึ้นและตามหาตัวของฆาตกรที่ยังคงลอยนวลอยู่ให้จนได้